小 T 導讀:8 月 13 日,濤思數據舉行了成立 5 年來的第一次 TDengine 開發者大會,重磅發布了 TDengine 3.0,一款真正云原生的時序數據庫(Time Series Database,TSDB)。明勢資(zi)本是濤(tao)思數據最早的投資(zi)方。我們(men)邀請到明勢資(zi)本創始合伙(huo)人黃明明參(can)加此次大會,并做(zuo)主題演講——《創新與世(shi)界:下一(yi)代基礎軟件的中國突圍(wei)之路》。本文為演講內(nei)容實(shi)錄。”

非常(chang)感(gan)謝(xie)陶(tao)總邀請參加(jia) TDengine 開發者大會,在(zai)座的各位(wei)很多(duo)都是行業里(li)的技術專(zhuan)家(jia),我就拋磚引玉(yu)地分享一下明勢資本的一些(xie)觀點。
可能一(yi)些了解明(ming)(ming)(ming)勢(shi)資(zi)本(ben)的(de)(de)(de)朋友知道,明(ming)(ming)(ming)勢(shi)資(zi)本(ben)是(shi)(shi)中國最早開始投(tou)資(zi)硬(ying)科技(ji)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)機(ji)(ji)構之一(yi)。在新能源和智能電動(dong)車(che)領(ling)域,明(ming)(ming)(ming)勢(shi)是(shi)(shi)理想汽車(che)、小牛電動(dong)的(de)(de)(de)第一(yi)個(ge)投(tou)資(zi)人(ren);在機(ji)(ji)器人(ren)領(ling)域,明(ming)(ming)(ming)勢(shi)是(shi)(shi)云鯨掃拖機(ji)(ji)器人(ren),鎂伽協作機(ji)(ji)器人(ren)這些“獨角獸”公(gong)司的(de)(de)(de)第一(yi)個(ge)投(tou)資(zi)人(ren);在先進制造領(ling)域,明(ming)(ming)(ming)勢(shi)也投(tou)資(zi)了像德速機(ji)(ji)械、橙子自動(dong)化、李群自動(dong)化等一(yi)批非常優秀的(de)(de)(de)公(gong)司。
因為明勢資本成立以來投資了(le)很(hen)多“硬”科技(ji)項目,所以會(hui)很(hen)多同行會(hui)問(wen),你(ni)們(men)是(shi)怎么開(kai)始(shi)關(guan)注基礎軟(ruan)件這個(ge)(ge)領域的?在回答(da)這個(ge)(ge)問(wen)題之前,我想先向在場的各(ge)位提出一個(ge)(ge)問(wen)題:今(jin)天這個(ge)(ge)世界上最優秀的制造業企業是(shi)哪家?
我估計很(hen)多(duo)人心里(li)的(de)答案(an)會(hui)是(shi) 3C 行業中華(hua)為、蘋果、三星這樣的(de)企業,這些(xie)毫無疑問都是(shi)世界(jie)上很(hen)優秀的(de)企業,但是(shi)我的(de)答案(an)是(shi)一(yi)家堪稱恐(kong)怖(bu)的(de)超(chao)級制(zhi)造企業——特斯(si)拉。
也許很多人(ren)講到特斯拉,認為它(ta)只是(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)家(jia)電(dian)動車公(gong)司,也有人(ren)覺得特斯拉是(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)家(jia)機(ji)器人(ren)公(gong)司,還有人(ren)更進一(yi)(yi)(yi)步,覺得它(ta)是(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)家(jia)人(ren)工智能公(gong)司。但是(shi)(shi),用(yong)馬斯克的自己的話來講,特斯拉最強(qiang)的優勢(shi)是(shi)(shi)——它(ta)是(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)家(jia)超級制造企業。

為(wei)什么說特斯拉是(shi)一家超級(ji)制造企業?因為(wei)它第(di)一次把整個在自動(dong)駕駛上(shang)的(de)(de)這一套“感知-學(xue)習-自動(dong)化(hua)”的(de)(de)框架應用(yong)到了(le)人類(lei)的(de)(de)生產制造的(de)(de)環節(jie)。
我跟理想汽車創始(shi)人李(li)想交流時(shi),他說,“特斯(si)拉(la)可能是(shi)人類歷史上第一家不僅(jin)把(ba)大量的(de) R&D 投(tou)入在產(chan)(chan)(chan)品的(de)研發上,同樣(yang)把(ba)大量的(de) R&D 投(tou)入到(dao)整個生(sheng)產(chan)(chan)(chan)制造流程上的(de)科技公司(si)。所以它可以做到(dao)單工位的(de)實(shi)時(shi)糾(jiu)正,產(chan)(chan)(chan)線優化、產(chan)(chan)(chan)品設(she)計(ji)和產(chan)(chan)(chan)線制造環節的(de)全(quan)鏈路打通(tong)。在特斯(si)拉(la)他們稱為 Manufacturing Development Program,就是(shi)把(ba)你的(de)設(she)計(ji)-研發-生(sheng)產(chan)(chan)(chan)制造環節全(quan)部(bu)打通(tong)。
熟悉特斯拉的(de)(de)人(ren)可能(neng)都知道(dao),你(ni)這個(ge)月買的(de)(de) Model 3 和(he)兩個(ge)月后買的(de)(de)同款 Model 3 已經不是(shi)(shi)同樣的(de)(de) Model 3。軟(ruan)件就不用提了,特斯拉是(shi)(shi)實時在線升級的(de)(de)。它(ta)里面用的(de)(de)生產制造(zao)工藝,甚(shen)至(zhi)核(he)心零(ling)部(bu)件統統處(chu)在持續的(de)(de)優化過程中。
智(zhi)能(neng)電動(dong)車是繼(ji)智(zhi)能(neng)手機和移(yi)動(dong)互聯網之(zhi)后一個最大的(de)結構性(xing)機會,這(zhe)一點已經成為共識(shi),全球很多優秀的(de)科技企(qi)業(ye)都涌入到這(zhe)個領域(yu)。我就舉最簡單(dan)粗暴的(de)一個指標——單(dan)車毛利率——來說明特斯拉(la)作為一家超級制造企(qi)業(ye)的(de)優勢(shi)。
就今天(tian)國內(nei)的(de)造車(che)(che)(che)企業來說,單車(che)(che)(che)毛利做(zuo)得最好的(de)是(shi)我(wo)們明勢投資(zi)的(de)理想汽車(che)(che)(che),可以做(zuo)到略超(chao)過 20%。但是(shi)特斯(si)拉(la)可以把(ba)一臺二(er)十多(duo)萬的(de)車(che)(che)(che)做(zuo)到 30% 的(de)毛利,這是(shi)非常恐怖的(de)。
如果各位了(le)解一(yi)(yi)下(xia)智能電動車(che)的(de)(de)(de)整車(che)成本(ben)的(de)(de)(de)組(zu)成的(de)(de)(de)話(hua),知(zhi)道(dao)這(zhe)是(shi)一(yi)(yi)個幾乎不(bu)可(ke)能完成的(de)(de)(de)任務。甚(shen)至大(da)家(jia)耳熟能詳的(de)(de)(de)一(yi)(yi)些國內賣的(de)(de)(de)不(bu)錯并且已經(jing)有了(le)一(yi)(yi)定規模優勢(shi)的(de)(de)(de)電動車(che),它單車(che)的(de)(de)(de)毛利甚(shen)至是(shi)負的(de)(de)(de)。這(zhe)些車(che)不(bu)是(shi) PPT 造(zao)車(che),這(zhe)些車(che)已經(jing)是(shi)在(zai)大(da)街(jie)小巷跑的(de)(de)(de)車(che),也就說一(yi)(yi)臺車(che)從出廠那一(yi)(yi)天(tian)起已經(jing)是(shi)虧(kui)(kui)損的(de)(de)(de),再加上攤分的(de)(de)(de)生產、研發、營銷的(de)(de)(de)費用(yong),虧(kui)(kui)損金額會持續(xu)放大(da)。
能夠(gou)把(ba)單臺車的(de)(de)效(xiao)率做(zuo)到極致,這(zhe)是(shi)特(te)斯(si)拉(la)的(de)(de)軟件定義(yi)制(zhi)(zhi)造(zao),是(shi)全球(qiu)制(zhi)(zhi)造(zao)業未來發展的(de)(de)必然趨勢(shi),所(suo)以任(ren)何中國優秀的(de)(de)制(zhi)(zhi)造(zao)業企業,我們認為都(dou)是(shi)要向特(te)斯(si)拉(la)去深(shen)入學習。

其實軟件定義(yi)制(zhi)造(zao)說起來也不(bu)是(shi)(shi)什么(me)新的(de)(de)(de)話題(ti)。最(zui)優秀的(de)(de)(de) ERP 的(de)(de)(de)第(di)一代鼻(bi)祖是(shi)(shi)誰?是(shi)(shi) SAP。SAP 來自哪里?德(de)國(guo)。我(wo)們(men)一直認為美國(guo)的(de)(de)(de)軟件是(shi)(shi)全(quan)世(shi)(shi)界最(zui)發達的(de)(de)(de),為什么(me)不(bu)是(shi)(shi)美國(guo)?因(yin)為在上(shang)世(shi)(shi)紀(ji)七(qi)八十年(nian)代,全(quan)世(shi)(shi)界最(zui)優秀的(de)(de)(de)制(zhi)造(zao)業(ye)企業(ye)還是(shi)(shi)傳(chuan)統的(de)(de)(de)汽車(che)工業(ye),而德(de)國(guo)擁有全(quan)世(shi)(shi)界最(zui)優秀的(de)(de)(de)汽車(che)制(zhi)造(zao)企業(ye),所以他們(men)能催生出那(nei)個(ge)時代最(zui)優秀的(de)(de)(de)基礎軟件。
我們明勢認為(wei),軟件其(qi)實是社會生(sheng)(sheng)產力發展的一個(ge)體現,只(zhi)有擁有了那個(ge)時代的世界級(ji)的企業,才能催(cui)生(sheng)(sheng)出那個(ge)時代世界級(ji)的軟件公司,這(zhe)個(ge)不是說工程師有多聰明,就能夠平(ping)地(di)拔樓(lou)做起來的事情(qing)。

再看今天我們的中國,隨著中國新一代制造業的崛起,中國也有機會催生出下一代的基礎軟件公司。
第一,中(zhong)國(guo)的(de)(de)制造業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)產值龐大(da),已經超越了(le)歐(ou)美。就(jiu)(jiu)拿電(dian)動汽車上游產業(ye)(ye)鏈(lian)中(zhong)的(de)(de)新(xin)能(neng)源電(dian)池(chi)來(lai)說(shuo),今天全(quan)球最大(da)的(de)(de)新(xin)能(neng)源電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye)是寧德時代(dai),占據了(le)全(quan)球市(shi)場份(fen)額的(de)(de) 34%,也就(jiu)(jiu)是說(shuo)全(quan)球每三輛電(dian)動車中(zhong)就(jiu)(jiu)有(you)一輛配套了(le)寧德時代(dai)的(de)(de)電(dian)池(chi)。
第二(er),數據規模龐大,而且正在持續井噴。
第三,互聯(lian)網背景(jing)濃郁(yu),對信息(xi)化、數字化“后發(fa)先至”。
比如說理想(xiang)汽車的(de)(de)創始人李想(xiang),之前在(zai)互聯網的(de)(de)創業經(jing)歷讓他從創辦理想(xiang)的(de)(de)第一天起,頭腦里就根植(zhi)了用數據驅動來解決問題的(de)(de)理念。這(zhe)也(ye)是我們明(ming)勢(shi)最看重的(de)(de)新一代的(de)(de)制(zhi)造業企業的(de)(de)新范(fan)式。

就像能(neng)源產業環(huan)境變化催(cui)生了(le)特斯拉、理想等新興勢力(li)一樣(yang),IT 產業環(huan)境變化也必將催(cui)生新的基礎(chu)軟件。
- 企業數據規模激增,中心化架構不堪重負。
- 企業業務在線化,數據處理時效性要求大大提升。
- IT 人工成本逐年提升,全托管的價值日漸顯現。
- IT 基礎設施上云,在云上處理數據成為必然。云化是軟件定義制造一個非常大的驅動力,我們投資的其他一些基礎軟件公司,包括 PingCAP、 StarRocks,他們的創始人去硅谷回來以后都跟我說了一個相同的體會:今天如果我們的基礎軟件不上云,不能提供分布式的云端服務,是無法跟全球市場的用戶交流的。
- 應用架構往彈性化發展,數據平臺也需要相應的變化。
- 開源重塑產品迭代模式與市場推廣模式。
我自(zi)己是學電(dian)子工程出身(shen)的(de),我們(men) 90 年(nian)代畢業的(de)時(shi)候(hou)如(ru)果能用(yong)好基礎(chu)軟件或(huo)者(zhe)數據庫軟件,就已經很(hen)牛了(le),從(cong)來沒有(you)想到(dao)中國人能夠寫出自(zi)己的(de)下一代的(de)基礎(chu)軟件。
我自(zi)己(ji)(ji)開始(shi)做(zuo)(zuo)投資的(de)(de)(de)時(shi)候(hou),看到的(de)(de)(de)是(shi)中國第(di)一(yi)代的(de)(de)(de)互聯網企業(ye)也(ye)好,一(yi)些智能硬(ying)件企業(ye)也(ye)好,更(geng)多是(shi)在(zai)應用層,做(zuo)(zuo)出了一(yi)些創新和適(shi)合(he)中國市場本地化用戶(hu)需求(qiu)的(de)(de)(de)產品(pin),但軟硬(ying)件的(de)(de)(de)底(di)層技術依然(ran)不是(shi)自(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)。那時(shi)候(hou)看不到中國人可以(yi)往更(geng)底(di)層去(qu)做(zuo)(zuo)自(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)數據庫,做(zuo)(zuo)自(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)半導體(ti)芯(xin)片(pian),做(zuo)(zuo)自(zi)己(ji)(ji)的(de)(de)(de)核心模組的(de)(de)(de)機會。

但(dan)是(shi)大概在(zai)四五年前(qian),我們發現這個機會有了,原因有三點。
第(di)一,也是(shi)(shi)(shi)我們(men)認(ren)(ren)為最(zui)(zui)重要的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要素,就(jiu)是(shi)(shi)(shi)場景(jing)。今天陶總能寫出 TDengine 這么好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)軟件(jian)并被這么多的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制造業企業使用,PingCAP 能讓日本(ben)最(zui)(zui)大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)支付(fu)公司 PayPay,包(bao)括(kuo)美國的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)頭部的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)科技公司都使用它的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)交(jiao)易型數據庫去做核心業務,是(shi)(shi)(shi)因(yin)為今天中國的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)程師(shi)比 10 年(nian)前(qian)、20 年(nian)前(qian)更聰明了嗎?我認(ren)(ren)為不一定是(shi)(shi)(shi),核心原因(yin)應該(gai)是(shi)(shi)(shi)今天中國的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)程師(shi)面對(dui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)(shi)世界(jie)上最(zui)(zui)復雜、對(dui)數據需求(qiu)最(zui)(zui)高的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)應用場景(jing),因(yin)此產生(sheng)了全球最(zui)(zui)先(xian)進的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)解決方案。
我經常(chang)和(he)國(guo)外的(de)投資人(ren)舉電商的(de)例子來解(jie)釋(shi),為什么中國(guo)能夠產生出全(quan)球(qiu)領先的(de)基礎軟件公司。中國(guo)電商一(yi)天的(de)交易(yi)(yi)量抵得(de)上(shang)美國(guo)、日本、歐洲的(de)總和(he),更別提 618、雙 11 這樣(yang)(yang)的(de)電商節,這樣(yang)(yang)的(de)高的(de)數據(ju)并發量是在全(quan)球(qiu)其他任何(he)國(guo)家和(he)地(di)區都找不到的(de)。因此,傳統的(de)數據(ju)庫(ku)軟件不可能支持這么大(da)規模的(de)交易(yi)(yi)。
當時(shi) PingCAP 去開拓日(ri)本市場的(de)時(shi)候,PayPay 不太相信中(zhong)國人能(neng)(neng)做出(chu)(chu)好的(de)交易(yi)型(xing)數(shu)據庫。PingCAP 的(de)工程師就問他們一天(tian)的(de)交易(yi)量有多(duo)大(da),PayPay 的(de)人很自豪說(shuo)我們是全日(ri)本最大(da)的(de)手機支付平臺,一天(tian)大(da)概有兩三千萬筆交易(yi)量。PingCAP 的(de)工程師就笑了,說(shuo)你這個可能(neng)(neng)在中(zhong)國連前 20 都排(pai)不到,隨即把服(fu)務過的(de)中(zhong)國的(de)客戶案例拿出(chu)(chu)來,一下子就征(zheng)服(fu)了 PayPay。
第二,就是(shi)人才(cai),這(zhe)也非常(chang)關鍵(jian)的(de)。我們就看 GitHub 的(de)熱度,2015 年、2020 年、2025 年我們看見(jian)中國的(de)亮度是(shi)在(zai)持續的(de)增加,我們判(pan)斷大概到(dao) 2030 年左右,世界(jie)上應該占比(bi)能超過 40% 甚至 50% 的(de)代(dai)碼量是(shi)由中國的(de)工程(cheng)師來貢獻(xian)的(de)。
第三當(dang)然是資(zi)本。把資(zi)本放在最(zui)后,說(shuo)句實(shi)話不(bu)是因為謙虛,是因為我們(men)認為沒有前兩(liang)條,資(zi)本砸進去也只是催生(sheng)了(le)一堆泡沫(mo)。就(jiu)拿我們(men)明勢自己投過的企業來說(shuo),濤思(si)最(zui)近一輪融(rong)資(zi) 5,000 萬(wan)美金(jin),PingCAP 3 億美金(jin),蔚領時代 5,000 萬(wan)美金(jin),StarRocks 4,000 萬(wan)美金(jin)。這也說(shuo)明全球(qiu)的資(zi)本已經開始相信,中國人能夠寫出(chu)下一代世界(jie)級的基礎軟件。

我們認為還有一個很興奮的一點,就今天我們的基礎軟件不僅僅是在國內市場,而且一定是走向全球化市場的。我們認為最關鍵的,就是具有國際化精神的新一代的中國企業家正在涌現。
很(hen)多年前,我就發現中國(guo)(guo)的(de)創始人和(he)美國(guo)(guo)創始人有一個(ge)特別(bie)大的(de)區別(bie):美國(guo)(guo)的(de)創業者一兩個(ge)人在(zai)一個(ge)破車庫(ku)里,成(cheng)立的(de)第一天就說(shuo)敢(gan)稱自己是一家全球公司;而中國(guo)(guo)的(de)創業者往往已經做(zuo)到很(hen)大規模了,還在(zai)講是要(yao)做(zuo)中國(guo)(guo)最(zui)好的(de)產品(pin)。
但是今天(tian),我們看到(dao)中國新一(yi)代(dai)的(de)企(qi)業家,從(cong)創(chuang)業的(de)第一(yi)天(tian)起,他(ta)的(de)目標就(jiu)是全(quan)球的(de)市(shi)場。我很(hen)清(qing)楚(chu)地記得,李(li)想(xiang)剛從(cong)汽(qi)車之(zhi)家離開要做理(li)想(xiang)汽(qi)車的(de)時候,他(ta)告訴我未來(lai)中國市(shi)場只會(hui)占到(dao)理(li)想(xiang)銷量的(de) 30%。還有云鯨創(chuang)始人張峻(jun)彬(bin),從(cong)創(chuang)業第一(yi)天(tian)起,他(ta)們想(xiang)的(de)就(jiu)是靠(kao)著自己的(de)產(chan)品和技術去(qu)全(quan)球市(shi)場跟最強(qiang)的(de)公司(si)去(qu) PK。
或許有人會覺得中國產品早就全球化了,但那一波靠的是便宜。我講的新一代的中國企業家靠的是在技術、產品、性能上,能夠碾壓全球最強大的競爭對手。我(wo)覺得這一(yi)天正(zheng)在到來(lai),我(wo)們對這一(yi)點無比充滿(man)信心(xin)。

我(wo)們(men)明勢是(shi)在四(si)(si)五年(nian)前就(jiu)相(xiang)信中國會有一(yi)批世界級的(de)(de)(de)(de)基礎(chu)(chu)軟件的(de)(de)(de)(de)企(qi)業起來(lai),我(wo)們(men)關(guan)(guan)注(zhu)消耗大量算力且有云化預期的(de)(de)(de)(de) PaaS,人(ren)人(ren)都在重復造(zao)的(de)(de)(de)(de)輪子,新(xin)興硬(ying)件平(ping)臺的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)軟件,滿足新(xin)興場景需求的(de)(de)(de)(de)數據處理的(de)(de)(de)(de)軟件這四(si)(si)大方向(xiang)。所以我(wo)們(men)是(shi)濤思第一(yi)輪的(de)(de)(de)(de)投資人(ren),也投了 PingCAP、 蔚領時代(dai)、StarRocks、星漢未來(lai)、全應科技等(deng)一(yi)系列的(de)(de)(de)(de)基礎(chu)(chu)軟件公司。

最后,我(wo)(wo)再(zai)跟大(da)(da)家(jia)(jia)(jia)分享(xiang)一(yi)(yi)(yi)下我(wo)(wo)跟陶總(zong)的(de)(de)淵(yuan)源。大(da)(da)家(jia)(jia)(jia)可(ke)(ke)能知道明(ming)(ming)勢是濤思第一(yi)(yi)(yi)輪的(de)(de)投資(zi)人,但大(da)(da)家(jia)(jia)(jia)可(ke)(ke)能不知道我(wo)(wo)個(ge)(ge)人是他十年前做的(de)(de)另外一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)項目(mu)“快樂媽咪”的(de)(de)天使投資(zi)人。陶總(zong)的(de)(de)特(te)點就(jiu)是第一(yi)(yi)(yi)“愛折(zhe)騰”,第二是每次做的(de)(de)事情跨界(jie)很大(da)(da)。幾年前陶總(zong)很興(xing)奮的(de)(de)找我(wo)(wo)說,“明(ming)(ming)明(ming)(ming)總(zong),我(wo)(wo)在家(jia)(jia)(jia)里憋了一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)大(da)(da)招,春(chun)節(jie)沒出門,搞(gao)了一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)特(te)牛(niu)的(de)(de)軟件(jian)(jian)架構。”其實這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)項目(mu)說句(ju)實話(hua),在我(wo)(wo)們團(tuan)隊(dui)內部是爭議(yi)很大(da)(da)的(de)(de),因為大(da)(da)家(jia)(jia)(jia)知道基礎軟件(jian)(jian)在中國四五年前很少有成(cheng)功(gong)的(de)(de)案例(li)(li)。我(wo)(wo)問陶總(zong)這(zhe)(zhe)事難不難,他說這(zhe)(zhe)事難、非常(chang)難,我(wo)(wo)再(zai)問他中國有沒有成(cheng)功(gong)的(de)(de)先(xian)(xian)例(li)(li),他說沒有成(cheng)功(gong)先(xian)(xian)例(li)(li)。但是,明(ming)(ming)勢偏偏就(jiu)喜歡投資(zi)有難度的(de)(de)項目(mu),所(suo)以(yi)如果在座(zuo)的(de)(de)各位(wei)想挑戰這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)世界(jie)上最難的(de)(de)事情,歡迎大(da)(da)家(jia)(jia)(jia)第一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)來找明(ming)(ming)勢資(zi)本(ben)。
謝謝大家。


























